贤俊（李秉宪 饰）和思宇（郑俊浩 饰）是国家安全局（NSS）的高级特工，两人都深深地爱上了他们美丽的上司胜熙（金泰熙 饰）。然而，令人意外的是，胜熙和贤俊之间却产生了一种强烈的吸引力。 某一天，副局长白山指派他们执行一项任务，救援一名重要科学家。在科学家临终之前，他将一枚U盘交给贤俊。白山密谋让贤俊暗杀朝鲜的二号人物，贤俊在执行任务时表现出色，但为了保守秘密，白山不惜杀人灭口。然而，思宇出于兄弟情谊，决定放过贤俊。 在准备与胜熙逃亡时，他们遭遇了一次爆炸事件。贤俊为了保护胜熙，将她推出了危险区域。不幸的是，贤俊在爆炸中失去联系，并前往日本躲藏起来。在日本，他意外遇到了朝鲜特工善华（金素妍 饰），两人冰释前嫌并成为了同舟共济的伙伴。 胜熙经历了一次凶险的事件后，仍然坚信贤俊还活着，并多次违反规定进行调查。而贤俊在日本一直遭到追杀，导致他救命恩人一家惨遭杀害。身处绝境的贤俊投靠了朝鲜，并与恐怖组织一起袭击了NSS总部。在这次行动中，贤俊终于再次见到了胜熙，但他们却无法真正相认。 贤俊最终揭开了U盘背后的秘密，原来白山是他杀父仇人的真正凶手，整个事件背后还隐藏着一个神秘组织——IRIS。在朝韩双方高层会谈的时候，卫队长密谋制造恐怖爆炸。胜熙在调查过程中被恐怖分子捉住，然后发现自己的爱人竟然变成了仇人，接下来他们要面对更残酷的阴谋挑战......