经历了一次危险任务后，津海市缉毒大队的队长张雷（孙红雷 饰）刚刚走出医院，意外地遇见了因车祸入院治疗的香港人蔡添明（古天乐 饰）。经验丰富的张队很快就判断出蔡与毒品勾当有关联。在对蔡进行审讯时，他得知当天一辆来自粤江的冰毒将抵达津海，并计划和当地的毒品贩子哈哈哥交易，而蔡正是双方联系的中间人。 为了保护自己的生命，蔡添明积极合作，帮助张队假扮成粤江知名大毒枭黎振标的侄子与哈哈哥进行会面。随后，缉毒大队踏上了南下之路，中途经过蔡在鄂州的毒品加工厂，最终抵达粤江与黎振标进行交易。在与狡猾凶残的犯罪分子周旋的过程中，即使是经验丰富的张队也必须小心谨慎，步步为营。