在日本侵略中国的战争年代，一个名叫庞大虎（许冠文 饰）的土匪头子，为了获取更大的权力和财富，决定扮成俄国人进行烧杀抢劫。他打败了懦弱的清兵，也击败了日本人，因此受到了俄国人的嘉奖，成为了北方的军阀头子。然而，这个粗鲁无知的人物在高位时闹出了许多笑话。 上任之初，庞大虎遇到了一支求雨队伍，挡住了他的去路。他听闻后大怒，下车将龙王臭骂一通，并威胁要炮轰龙王庙。然而，巧合的是，大雨随即而至，庞大虎因此被马匹精和懵懂百姓视为神灵般的存在。 另一方面，寡妇高白氏（胡锦 饰）勾搭家中的长工纪伯常，恰巧被求学归来的小叔子撞破。寡妇为了掩盖事实，诬告小叔子企图强迫她。庞大虎以他独特的手段成功解决了这起案件。 庞大虎妻妾众多，他的贪婪无度，打算强迫娶女伶兰芳，然而兰芳之父愤怒地阻止了他，结果却被庞大虎杀害。庞大虎行恶多端，最终迎来了自己的末日。