《紅海の権益》 紅海戦争後、極東地域における日本とロシアの対立が深まり、関係は悪化していた。日本はロシアとの戦争を視野に入れ、イギリスと同盟を結ぶことを決意する。真之はイギリス駐在から帰国し、海軍大学校の教官に就任する。彼は次世代の指導者を育成するために奮闘する一方で、子規は俳句の革新を成し遂げ、壮絶な闘病の末に亡くなる。 日本政府は対露関係の修復を目指す一方で、着々と開戦の準備を進めていく。真之も連合艦隊参謀として任命される。そして、日本はついにロシアとの断交を決定し、宣戦布告を行う。連合艦隊はロシア極東艦隊の拠点・旅順を攻撃するが、二度の閉塞作戦に失敗し、真之は親友の広瀬武夫を失う。大本営は陸軍による旅順要塞の攻略に方針を転換する。そして、日本人は近代文明の恐ろしさを目の当たりにするのだった。