护送天都公主返回王城的四名伙伴发现城内发生了一系列异变，人们陷入恐慌与混乱之中。就连幼小的王上也开始显露出与众不同的特征，无疑这一切的源头正是摄政王和迦楼罗。摄政王和迦楼罗打算借助邪术来掌控王城，却各怀鬼胎。公主恳求下，三火等人冒着生命危险揭穿了迦楼罗的阴谋，以保护幼王和维护常人与异人之间的和平。他们的勇气和决心击败了迦楼罗的诡计，使百姓能够重返幸福繁荣的生活。