武师许强（田壮壮 饰）踏足日本开办华山武馆，常常召唤国内的徒弟小龙（吴京 饰）前来日本帮衬，但小龙担忧在日本的身份问题，一直未能到达。许强曾经接纳一名日本弟子山田（高畑充希 饰），山田学成后却向师傅挑战，意图在日本挣名望和扩展自己的武馆，许强被山田重伤，华山武馆也被破坏殆尽，幸好有一位年轻侠女薰子路过，将许强救出。几乎同时，小龙终于来日本探望师傅，但不料刚到机场就遭遇种种困扰，先是无缘无故收下三名贫困日本少年为弟子，又与意图查封华山武馆的银行地产部经理葵美（石原里美 饰）结下不解之缘。小龙因语言不通，守候华山武馆以寻找师傅下落，山田则四处探听许强的消息，一中一外两名弟子，将在追求正义和个人利益的道路上不期而遇……