这个扑朔迷离、错综复杂的故事发生在三位年轻人身上。肖恩（詹姆斯·范德比克饰）是一个小毒贩，也是一个自由恋爱的人。有一天，他偶然发现自己的好友保罗（伊恩·萨默海尔德饰）对他有感情，并且他对此并不完全排斥。不过，肖恩的前女友劳伦（莎妮·索萨蒙饰）对保罗的性取向有所介怀，而肖恩的风采和外表也让劳伦难以自拔。随着时间的推移，三人之间的关系变得越来越离奇，每个人心中都隐藏着过往的伤痛，却选择用面具掩盖真相，在性欲和欲望之间玩弄着理智与感情的边缘。