故事发生在寻找神圣圣杯的最后阶段。亚瑟王的骑士们克服了重重困难，穿越一片黑暗而危险的森林，在没有收获的情况下回到了卡默洛特，亚瑟王的宫殿。然而，他们在这次失败中失去了队伍的合作，士气低落。兰斯洛特，其中一位骑士，对此感到特别自责。他认为这次使命的失败，与他和格温娜维尔皇后之间的禁忌爱情有关。阴影笼罩着整个宫廷，昔日辉煌壮丽的氛围逐渐衰败，预示着一个时代的结束。