魔界之王牛魔王与玉帝为首的神界发生了一场激烈的战斗，导致神界的巨大毁灭。为了修复天庭，女娲化身晶石并用其力量恢复了天庭的一部分，然而一个小晶石掉落到人间并变成了一只石猴。与此同时，牛魔王被击败，只得带着妻子铁扇公主躲到了火焰山。 过了许多年，石猴得到了菩提老祖的教导，并被赐名为孙悟空。孙悟空来到花果山并自立为王，还从东海龙王那里抢走了定海神针作为自己的武器。与此同时，牛魔王决意再次崛起，并利用孙悟空与青梅竹马的小狐狸精的感情来煽动孙悟空对天宫发起了猛烈的攻击。他还与二郎神串通一气，破坏了南天门，使得天庭岌岌可危。 孙悟空势如破竹，天庭的未来堪忧。