1945年，第二次世界大战落下帷幕，日本侵略者撤离了这个曾经备受其摧残的古老国家。然而，民众却未能迎来期盼已久的和平，国共两党开始了新一轮政权争夺。在这个过程中，南京国民政府成为了两党争夺的关键。 梁一桐，新九师参谋长，承担了接管南京的任务。然而，在他接收南京的过程中，他遭到了汪伪头目周佛海的陷害。陷入危机之际，他幸运地得到了他的恩师杨百川父女的救助。逃回自己部队后，梁一桐遭受到了各种折磨。为了保护自己，也为了苦肉计的成功，他决定扮演投诚国军的角色，上演了一出精彩的戏剧。