大约在1937年左右，中国的政治局势变幻莫测，北平更是被日本的侵略军占据，城市处于一片混乱之中。袁志勇，一位京剧武生，在北平被誉为京城的红角儿，他的戏不仅受到当地老百姓的热爱，甚至连日本人也对他的表演十分欣赏。 在北平，日本驻军特派史中野良木和他的女儿中野爱也被袁志勇的戏剧才华所吸引。中野爱化名付小爱，经常穿着中国女孩的服装来欣赏袁志勇的唱戏。她渐渐地对袁志勇产生了深深的爱慕之情。