13岁的尼古拉斯（马克斯·哈佛 Max Harper 饰）是一个在学校经常被人捉弄的少年，他暗恋着同班的美丽女孩凯特（艾丽丝·布洛 Elisabeth Blau 饰）。为了引起她的注意，他决定参加万圣节化装舞会。在一家神秘的古董店里，他找到了一套神奇的骑士装备，满怀期待地赶往派对。然而，不幸的是，他成为了其他坏孩子们取笑的对象。尼古拉斯淋着大雨回家，在第二天一早的时候，他发现自己神奇地变得透明了。这个突如其来的变化让他惊恐不已，但也给他带来了许多乐趣，比如搞笑地捉弄那些捉弄他的孩子们，偷偷跟踪凯特等等，在这一系列奇遇中爆笑不停。