一位名叫李道师的修道者，接受师命下山历练。他原本认为世间的妖邪皆是毒恶之物，然而在路途中，他经历了三件事情。首先，他目睹了黑鱼为了薄情的丈夫而舍身忘死的壮举，这让他开始怀疑妖物是否真的如此恶毒。随后，他见证了一对郎情妾意的情侣遭到世人的阻碍，但他们为了能相濡以沫、执手到老，不惜以入画共死的方式完成生前夙愿。这一壮举彻底改变了李道师对妖物的看法。 接下来，他遇到了一个名叫寇老二的年轻人，为了救父亲不惜牺牲自己的性命，以此回报育教之恩。这让李道师心生怜悯，毅然出手相助。然而，他也因此看到了族长的冷漠与残忍，这让他心生冷意，开始怀疑世间的恶毒究竟是由人类还是妖物所造成！他逐渐认识到，世间万物本无差别，但当一个人的心变了，就会引发一系列的改变。