有人众所周知，移花宫的宫主邀月（于莉 饰）容貌美丽，但心机深沉，手段毒辣。然而，宫女月奴（萧蔷 饰）却故意挑战她的底线。当邀月以为和江枫（陈俊生 饰）私奔将是最惨痛的结局时，她却没料到，她生下的双胞胎宝宝将面临比死亡更惨烈的命运。邀月抱走了其中一个宝宝，取名花无缺（苏有朋 饰），并将另一个宝宝留给了江枫的结拜兄弟，江湖闻名的大侠燕南天（林瑞阳 饰）。邀月想让这两个兄弟在毫不知情的情况下成为敌人，互相残杀。燕南天发现义弟被人陷害而死的真相后，愤怒至极，一路追寻到恶人谷，却陷入了恶人们设置的埋伏中，最终耗尽功力。恶人们将燕南天带来的婴儿收养，并给他取名小鱼儿（林志颖 饰）。