秘密工作总部阿尔法塔新增了一个神秘的金库，结果引起了恶棍托尼的兴趣。他联合两个愚蠢的帮手，成功盗走了金库，并且搞得阿尔法塔里狼狈不堪。特工局长勃然大怒，派遣手下去找到特工菲利普斯和他的搭档摩特洛。菲利普斯是特工界的一个呆子，他不仅让上司头疼不已，还受到民众的责难。接到局长命令后，菲利普斯和摩特洛准备出发，谁知就在这时，菲利普斯曾经送进监狱的暴徒特里，他的母亲拉琳突然出狱，并发誓要亲手给菲利普斯一个教训。经过一系列曲折的事件，菲利普斯终于利用特工总部研发的神奇药剂，让这个暴徒变成了温顺的好人。与此同时，托尼的罪恶行径仍然在继续...