本作は、一人の少年と少女が夜行という謎の存在になってしまい、過酷な運命に翻弄されるエロティックなサスペンスです。物語は奪い合い、裏切り、嫉妬、いじめ、浮気といった人間関係の複雑さを描きながら進んでいきます。主人公の光石玲矢は夜行になってしまったことを秘密にし、夜の闇に生きる少年たちと出会います。彼らは夜行からの暴力を逃れるためにライブハウスで集まり、音楽に夢中になりながら「404 not found」というバンドを組んでいます。玲矢は運命に抗うために苦しむが、次第に残酷な真実が明らかになっていくのです。