在南美神话中，流传着一个关于骡妖的传说，她名叫阿尔玛穆拉。据说，阿尔玛穆拉曾是一个毫无道德的女人，沉溺于不伦之恋。上帝因此愤怒，将她诅咒成了一只身着沉重铁链的骡子。每当暴风雨夜晚来临，她便会在安第斯山脉间徘徊，发现她的人便会被她无情地踢死。更为诡异的是，凡是她经过的地方，禁忌的恋情都会化作阿尔玛穆拉的一部分。 尼诺是一个纤弱的男孩，因为遭受到了恐同的攻击，他不得不跟着父母搬到了乡下。当地的森林传闻经常发生一些不可思议的事件，甚至还有小男孩莫名其妙地失踪。尼诺对这些传说充满了好奇和叛逆，他渴望着能够亲眼见到那个传说中的骡妖，阿尔玛穆拉……