阿晃带着学长吉冈回到家乡尾道，两人感到百无聊赖，于是决定和阿晃的青梅竹马文江以及好友小咪一起出游。他们四人漫无目的地游荡，一边抽烟、跳舞、游泳，一边随着嬉皮音乐摇摆，畅谈着文学作品。在炎炎夏日里，暧昧的气息弥漫在空气中，文江发现阿晃对吉冈有着特殊感情，但吉冈却对小咪产生了兴趣。此时正值1970年的夏天，愤青运动正在全面兴起。在蔚蓝的海水和炙热的季节里，一些不被祝福的爱情正悄悄萌芽，故事在此展开。