在一次例行海上巡逻中，香港海关截获了一艘装载着大批杀伤性武器的货船。在调查过程中，他们遭遇了一群海外势力的袭击，试图夺走这批武器。为了揭开走私背后的真相，调查员张允南（由张学友扮演）派遣了他的下属周正礼（由谢霆锋饰演）与国际刑警一起前往海外。他们开始了在庞大而错综复杂的军火黑市中寻找线索的旅程。周正礼面对着漫天炮火，艰难地追逐着线索，终于取得了一些进展。然而，就在此时，来自香港的消息传来，军火失窃事件还有另外隐藏的真相，令周正礼感到措手不及……