故事背景设定在朝鲜时代，呈现了一幕幕战争残酷无情的画面。主要讲述了一对曾经儿时玩伴、如今反目成仇的故事。千永是一名奴隶，他拥有出色的武艺，努力挣脱身为奴隶所受的不公待遇，希望改变自己被命运束缚的命运。而宗烈则是千永的主人，出生在朝鲜最有权势的武将世家。由姜栋元饰演的千永是一个身怀绝技的平民，为了改变自己生来被奴役的命运而努力。朴正民饰演的宗烈收留了千永，之后成为国王宣祖的得力助手，为他立下了赫赫战功。而车胜元饰演的国王宣祖为了维持自己的统治地位，背弃了他的子民，金新绿饰演的凡东则成为了他的心腹。陈善奎饰演的将军金慈领率领着义勇军，出身高贵，为人民的利益而战斗。郑星一饰演的日军先锋剑心残忍无情，给人留下深刻的印象。整个故事充满了战争、欺凌、忠诚与背叛的情节。