故事发生在1960年代初的纽约音乐界，主人公是19岁的民谣歌手鲍勃·迪伦。他原本默默无闻，但却迅速走红，他那神秘的音乐风格在全球掀起轩然大波。1965年的纽波特民谣节成为了他的转折点，他勇敢地走上舞台，手持着电吉他，这一举动标志着他音乐风格的转变，从此摇滚乐开始融入了他的音乐创作中。