在东汉末年的动荡时代，皇室的气数逐渐衰尽，宦官中的十常侍横行霸道，扰乱朝政，颠倒黑白。同时，张角兄弟揭竿而起，高举“苍天已死，黄巾起义”的旗帜，点燃了反抗的火焰。更有一位权倾朝野的重臣董卓，他独掌大权，激起了各地英雄豪杰的不满，群雄逐鹿的局面逐渐展开。在此乱世之中，皇室宗亲中山靖王之后的刘备，字玄德（由中村大树配音）结识了勇猛的张飞，字翼德（由藤原启治配音）以及忠肝义胆的关羽，字云长（由辻親八配音）。三人一见如故，在桃园结为兄弟。凭借平定黄巾军的战功，三人逐步崭露头角，成为割据一方的枭雄。在接下来的岁月里，袁术、袁绍、曹操、孙策、孙权、诸葛亮、周瑜、赵云等一众英豪相继出现，演绎了一场流传千古的三国纷争。