在1940年的上海，一位年轻的演员在繁华的租界生活中艰难谋生，无意间成为一项秘密任务的关键人物。与此同时，一名刚从海外归来的特工为了阻止敌方的行动，不慎误杀了重要目标，由此两人结下了不解之缘。特工为了达成使命，巧妙安排，让这位演员继续扮演被害者的角色，旨在破坏对方的密码研究计划。两人因此卷入危机，携手合作，在一位剧团老板的协助下，潜伏进敌方的情报机构。他们不但要破解敌人的密码系统，还要隐藏真实身份——演员既不失明又不懂密码学。面对种种危险和考验，这对身份悬殊、处境不同的伙伴，经历了种种磨难，最终闯出了一段生死之交。