在日本军队入侵中国后，百姓生活陷入困苦。一位乡村青年，携带妹妹，前往繁华都市寻找生机。在城市中，他成为了一名黄包车夫，而妹妹则在一家医院担任护士。每天，他都会和同在医院工作的日本少女乘车上下班，两人逐渐萌生了爱意。这位青年酷爱武术，业余时间不断练习招式，机缘巧合之下，他的身手被一位帮派老大发现，并被招募成为帮派的打手。不久，他成为了帮派中最优秀的打手，但妹妹却始终担心他的未来，认为他涉足黑道终究没有好结果。不幸的是，妹妹遭遇盗贼杀害，悲伤让青年终于领悟到人生的真谛，开始重新思考自己的选择。