在两个国家因战争滋生仇恨的背景下，吴国的君主在忠臣的辅佐下日夜操练兵力，筹备为父辈的仇恨复仇。与此同时，越国主导地域得意洋洋，铸造出一柄象征王者之力的宝剑，意在一举灭亡吴国。然而，当吴军攻入越国的“剑庐”时，忠臣已率领军队渡过大江，取得了决定性的胜利，使越国陷入危机。眼看国家岌岌可危，一位谋士提出投降的建议，越国君主最终决定屈服于吴国，成为其臣仆，保留一线复国的希望。越国君主在吴王府中静静等待，忍受屈辱以保全未来的复仇之梦。吴王对是否处死越国君主持观望态度，认为一个败国的奴仆已不再构成威胁。