在大正十五年，一名青年正准备前往巴黎履新，收拾行李时，他在一个小箱子里偶然发现一颗子弹……将时间倒回到太正十二年。在六月的一个庆功宴上，举办了一场技艺比赛，樱展示了华丽的剑法表演。玛利亚也罕见地登台献技，尝试一项称为“乾杯”的技艺，但以失败告终，之后她责备起自己。与此同时，曾与玛利亚有恩怨的巴灵千朗夫突访东京港，并意图向玛利亚复仇……