很久以前，有一只恶鬼在人间肆虐。虽然被一位拥有高强法术的猴子高僧成功封印，但随着时间的推移，符咒的威力逐渐减弱，再加上八宝斋的捣乱，这只恶鬼得以重新获得自由。然而，这个恶鬼似乎和传说中的形象不同，身体圆滚滚，外表愚蠢，反而令人心生寒意。令人意外的是，鬼并非仅仅是外表恐怖，它还具有附身的能力，任何被它附身的人都会产生作恶的冲动。在这一段时间里，早乙女玄马、九能带刀（由铃置洋孝饰演）、响良牙（由山寺宏一饰演）相继被恶鬼侵蚀，甚至一向善良的小霞姐姐（由井上喜久子饰演）也陷入其中。在面对温柔善良的小霞姐姐时，天道一家陷入了极大的困扰。这部作品改编自高桥留美子的同名原著，讲述了一个充满奇幻和冒险的故事。