Lester（金尼·阿伦 Woody Allen 饰）是一名城市新闻记者，他的第二任妻子Olivia（艾琳妮·波格瓦德 Helena Bonham Carter 饰）是一位艺术家。Olivia渴望拥有一个孩子，于是她不顾Lester的反对领养了一个可爱的小孩，他们给他取名为Sam。Sam非常俏皮活泼，在Lester和Olivia的呵护下茁壮成长，短短几年他就已经长到了五岁。然而，Lester却感觉到他们之间的浪漫之火渐渐熄灭。饱受好奇心的驱使，Lester开始寻找Sam的亲生母亲。通过多方打听，他终于找到了Sam的生母Laura（米尔达·索维诺 Mira Sorvino 饰）。此时的Laura是一名知名的模特儿，同时也饰演情欲电影角色。Lester试图改变Laura的生活轨迹，并常常与她聚在一起交谈。与此同时，Olivia也受到了画廊的合作伙伴Simon的狂热追求。在Lester的帮助下，Laura成功摆脱妓女生涯，并与Lester引荐的男士开始了约会。然而有一天，Lester却发现了Olivia与Simon之间的不忠关系……