在过着忙碌而充实的生活的夏目，偶然与以前的同窗结城再次相遇，这让他勾起了曾被妖怪缠绕的苦涩回忆。在回忆中，夏目结识了在回收名字的妖怪之中出现的一个神秘女性·津村芳子。她与夏目的旧友玲子有些相似，如今她与她的独子椋雄平静地生活着。通过与他们的交流，夏目的内心也逐渐平和下来。然而，这个母子居住的城镇却隐藏着神秘的妖怪。在夏目调查后回来，附着在猫老师身上的“妖之种”在藤原家的庭院里一夜之间长成了一棵树，并结出了果实。而吃掉与自己形状相似的果实的猫老师，居然分裂成了三个——！？