这次，一位特工（由罗杰·摩尔饰演）接到了追踪真正法布尔金蛋的任务。在任务的过程中，他与一位美丽的马戏团女郎（由莫德·亚当斯饰演）结下了深厚的友谊。特工不经意间在马戏团女郎的房间里找到了一些重要的证据，揭露出苏联策划的一个大阴谋。原来苏联通过与马戏团女郎合作，利用走私珠宝的幌子，暗中想要在她的巡回表演中引爆核弹。意识到事态的严重性，特工必须尽快阻止苏联的阴谋，拆除核弹。他克服了重重困难，最终在拥挤的马戏团人群中找到了核弹并将其拆除。然而，马戏团女郎却在此过程中被不慎捕获。为了救出朋友，特工决定孤身一人闯入敌人的巢穴！