一个名叫安德烈的俄国诗人（奥列格·扬科夫斯基饰）在美丽的女翻译尤金伲亚（多美兹亚娜·佐丹奴饰）的陪同下，踏上了一段意大利之旅，希望能够了解一位十八世纪俄国作曲家的生活和创作。 他们一起探访了充满宗教意象的乡村教堂，在一个有天然温泉的古老小镇停留。在那里，安德烈偶然遇到了一个被村民认为神经失常的疯人多米尼克（厄兰·约瑟夫森饰），他曾经囚禁了家人，因此在村中受到冷落。然而，安德烈却看到了多米尼克疯狂背后深意的一面，并对他产生了深刻的吸引力。 同时，安德烈也拒绝了尤金伲亚对他的示爱，因为他陷入了对祖国的思念和与家人分离的痛苦之中。他开始游走在支离破碎的现实和超现实的梦境之间，无法自拔。乡愁随着种种情愫纠缠在他的心中，成为了他终生的伴随。 在这段意大利之旅中，安德烈经历了内心的探索和痛苦的交错，他对于艺术和人生的理解逐渐深化。这个故事展现了一个诗人内心世界的复杂和迷离，以及他对于归属感和人际关系的思考。通过对意大利的探访，安德烈启发了自己的创作灵感，也找到了内心的救赎和平静。