两对父子，他们之间存在着隔膜与疏离，缺乏沟通与理解的桥梁。 故事的主线围绕着儿子健一（由中井贵一饰演）的病危状态展开，然而由于与父亲的关系破裂，他拒绝最后一次与父亲的沟通。为了完成儿子的遗愿，父亲高田（由高仓健饰演）不顾一切地从日本赶往云南，前往拍摄李加民演唱的傩戏《千里走单骑》。 经过一番艰辛的旅程，高田艰难地与当地居民沟通，得知李加民因某个悲伤的往事而被判罪入狱。原来他也经历过与高田类似的心酸经历，与他的儿子也有一段艰难的过去。 高田费尽心思找到狱中的李加民，并恳求他演唱戏剧。然而，听完高田与儿子的故事后，李加民回忆起自己抛弃的私生子，情绪激动，无法再继续唱下去。高田决定返回家乡，寻找儿子前来探望李加民。在回程途中，他们心心相印，互相宽慰，建立起深厚的情感，然而儿子与李加民之间的隔阂似乎无法被打破。 就在李加民再次开始演唱的时候，高田接到了一个电话，他的儿子已经在欢笑中离世，并原谅了自己。这个消息使得高田深感痛苦，并开始反思自己与儿子之间的关系。