一名卧底警探在成功破获一起黑帮案件后，离开缉私岗位达八年之久，最终被反黑部门重新召回。这个警探曾经的敌人正是他昔日的手下，他不得不重新踏入黑帮的世界­—这次的对手由一位年轻的领导者带领的反黑小组所面对。在追查一宗人头案的过程中，他不仅要应对昔日朋友与仇敌的变数，还逐渐与队友建立起深厚的信任。在香港回归倒计时三年之际，黑帮势力雄心勃勃，打算借机一举夺取更大控制权。在调查一宗关键的失踪案件时，他意外揭露了一个与香港黑社会百年历史密切相关的巨大阴谋。